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今年和2011、2013年两个利率上行周期不同的是,因为前几年工业企业供给端调整非常充分,螺纹线材,经济偏平的情况下,中游制造业盈利依然能维持较高水平,持续时间跨度大了之后,会带来企业对经济中长期预期的改善和资产负债表的进一步修复,后期制造业投资存在上行可能性。为什么我有这样一个想法呢?因为观察去年工业企业盈利情况,你会发现不仅是钢铁行业盈利好,化工、造纸行业等中游盈利都很好,可以说几乎所有的中游的行业盈利的指针方向都是完全一致的,线材订做,产生这种盈利一致性结果最根本原因是从2014年开始整个制造业开始修复资产负债表,今年是已经是第四年,可类比周期是1998-2002年。如果我们观察当时的经济情况就会发现,中国进入WTO之前,赤壁线材,其实中国经济已经起来了。
铁矿石供给端压力依旧
在中投*日前举办的“2017下半年投资机会”策略会上,马先生表示,近期铁矿石价格经历一波上涨,一方面源于铁矿石需求较好,另一方面,供给端边际收缩也是原因之一。
马先生称,通过调研了解到,国产矿降价出售意愿较低,使得许多钢厂购买海运市场上的高品矿和块矿来替代国产的铁精粉。目前钢厂进口铁矿石库存已经上升至26天,这导致高品矿和块矿溢价重新上升。
马先生认为,铁矿石供给端压力依旧较大,主流供应商新增供给如约而至,非主流供应商供给仍在增加。整体来看,处于成本曲线低端的主流矿山将继续放量,全年预计增产6500万吨。
基本面方面,马先生认为,线材盘条,铁矿石基本面改善不明显,下半年供给压力将更加凸显。截至6月,大部分主流供应商发运量达成率不足50%,下半年主流矿山的发货量将季节性增加,预计供给端的压力将会凸显。